FPの倫理の一つに「顧客利益の優先」というものがあります。しかし顧客利益のためであっても、無償でさえもしてはいけないことがあります。そのため、どこまでがFPとして仕事ができる範囲でどこからがやってはいけないことなのか覚えていきましょう。

FP(ファイナンシャル・プランナー)は顧客のライフプランを汲み取ってそのライフプランに沿った資金計画を考える仕事です。仕事を行う上で、顧客の収入や資産などの個人情報を得る必要があります。そのため、FPには高い職業倫理が求められます。